配资公司首选 惠管钱2016年8月18日午后研报精选:4只牛股获机构力荐

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  周四午后研报精选:4只牛股获机构力荐。

  隆基股份:领先优势继续扩大,海外市场厚积薄发

  海外市场厚积薄发,将支撑公司销售规模持续快速增长: 公司今年以来先后与 Sunedison、中盛光电签署战略合作协议、 与 Solarcity 保持密切合作、并积极与美国各大银行商谈配资公司首选 惠管钱产品认证事宜,为海外市场销售放量做足准备。公司年初通过收购 Sunedison 马来西亚工厂获得东南亚生产基地,本次快速布局从硅棒到组件的产能,将能够为公司明后年向美国、欧洲的销售提供充足的“免税”产品供给。我们认为,公司凭借高性价比的单晶组件,将能够很快大面积打开国际市场,为公司提供新的增长动力。(国金证券 买入)

  国药一致:业绩稳健增长,重组有序推进

  批零一体化优势突出,享处方外流红利。国大药房注入后,将与分销业务形成协同。分销业务一方面可为国大药房提供上游药企资源,另一方面,分销业务雄踞两广地区,销售网络渗透到各医疗机构,与两广地区医院的良好合作关系也能为国大药房所用,国大药房有望与医院建立合作,承接处方外流。在处方外流的准备工作上,公司已从2014 年开始重点布局了DTP 业务,截止2016H1,DTP 药房达17 家,销售规模超过2 亿元。(西南证券 买入)

  金新农:饲料、养殖如期耀眼,产业配资公司首选 惠管钱链一体化初具成效

  内生外延积极扩张,养殖产业链一体化初具成效。公司在上半年通过设立产业投资基金、设立融资租赁公司等多种方式,继续加强与养殖企业的战略合作,养殖板块实现投资收益4492 万元,占公司净利润的50%以上,尽享养殖高利润高景气持续下的回报。进入8 月,猪价开始企稳回升,前期抛售步入尾声,中大猪存栏比例降低,叠加需求在三季配资公司首选 惠管钱度因中秋国庆双节、学校陆续开学等推动下由淡转旺,我们预期猪价将逐步迎来在三季度末到年底的阶段性反弹,公司养殖板块投资下半年将继续增厚利润。(中泰证券  增持)

  双汇发展:成本上涨导致肉制品短期承压,屠宰盈利改善明显

  肉制品:Q2 吨利下滑明显,下半年面临一定的基数和成本压力上半年肉制品收入109.5 亿,同比下滑1.68%。其中量增长4%左右,吨价预计下滑5%(1.4 万/吨)。我们预计吨价下滑与公司加大对渠道的支持力度有关。分部利润表来看,上半年肉制品的营业利润24.5 亿,增长10%,单吨盈利3127 元,同比增长6%(公司吨价下滑但是单吨盈利提升说明原材料成本端的下滑幅度更大),是带动公司上半年利润增长的主要驱动。但二季度吨利下滑趋势明显,Q1 和Q2 的单吨盈利分别为3426元、2908 元,环比下滑15%。从下半年趋势来看,由于去年下半年公司原材料成本下降较明显(鸡肉价格下跌,低价进口猪肉对猪肉原材料的替代),肉制品的单吨盈利达到3177.8 元,下半年公司肉制品盈利面临高基数的压力。成本端,今年鸡肉价格上涨(目前公司有不到半年的冻肉库存,但成本较去年下半年依然提升),进口肉替代效应减弱,但另一方面下半年猪肉价格下行利好于猪肉产品,同时如果成本上涨过度预计公司有足够的转嫁能力。因此我们预计下半年肉制品吨利较去年持平(下半年单吨利润3173 元/吨,与去年下半年持平),预计全年肉制品营业利润较去年增长5%,全年肉制品营业利润51 亿。(长江证券 买入)